Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. Однако при пробуждении произошел сбой: сознание Леониса оказалось в теле десятилетнего мальчика, лишенного прежней физической мощи. Одновременно с этим демон обнаружил, что утратил доступ к своей магической силе, что поставило его перед необходимостью найти способ восстановить исходное состояние.

В этом положении Леониса обнаружила Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Девушка приняла его за потерявшегося ребенка и взяла под свою опеку, выведя из места его пробуждения. Леонис столкнулся с тем, что мир за время его сна претерпел значительные изменения. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала механизмы, незнакомые демону. Лизелия намерена помочь ему адаптироваться к новым реалиям и понять устройство изменившегося мира.