В Нейливуде, центре киноиндустрии, работает продюсер Помпо, специализирующийся на производстве низкобюджетных боевиков. Его ассистент, Джин Фини, выполняет обязанности, сопоставимые с работой режиссера, а актриса Натали Вудворд совмещает множество подработок. Их общая цель — создание фильма, который мог бы претендовать на получение престижной кинопремии. Центральной фигурой проекта становится Джоэл Давидович Помпонетт, режиссер, обладающий природным талантом и создающий коммерчески успешные работы в жанрах боевика и эротического кино.

Несмотря на популярность его фильмов, окружение считает, что Джоэл способен на более серьезные проекты. Ситуация меняется, когда его ассистент Жан обнаруживает сценарий, написанный самим Джоэлом, содержащий глубокую драматическую историю. Джоэлу поручают реализацию этого сценария, что ставит его в непривычную профессиональную позицию. В процессе подготовки он встречает начинающую актрису Натали, которая, несмотря на отсутствие опыта, получает его доверие и становится частью съемочной группы.