Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки наладить социальные связи не приводят к формированию устойчивых дружеских отношений. Однажды летом, возвращаясь из школы через парк, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является представителем иного мира. Цумуги прибыла в мир людей с целью найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Её пребывание здесь сопряжено с трудностями ориентации в незнакомой среде и постоянной угрозой со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе решает помочь Цумуги. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: в летнюю жару начинается снегопад.