Действие анимационного фильма разворачивается в Японии на рубеже эпох, в период перехода от сегуната к эпохе Мэйдзи. Главными героями являются древний орк Райден, одноглазый самурай Изу и молодая эльфийка, нуждающаяся в сопровождении. Их цель — доставить девушку и её магический жезл на север, в земли эльфов, преодолевая значительное расстояние. На протяжении пути группу ожидают многочисленные препятствия, включая природные опасности и противников, стремящихся завладеть волшебным артефактом.

Райден и Изу представляют собой опытный тандем наёмников, давно работающих вместе. Их боевые навыки позволяют им противостоять превосходящим силам противника, что делает их подходящими кандидатами для выполнения данной миссии. Эльфийка, отличающаяся длинными светлыми волосами и характерными заострёнными ушами, полностью зависит от их защиты. Сюжет сосредоточен на деталях их путешествия, постепенно раскрывая трудности, с которыми они сталкиваются, и характер их взаимодействия в ходе выполнения задачи.