Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя пробудившиеся демонические силы. Ей необходимо научиться контролировать эти новые способности. Вскоре выясняется, что на Юко наложено колдовское проклятие, источником которого является другая волшебница. Это обстоятельство приводит к конфликту между двумя носительницами сверхъестественных сил.

По мере развития событий внешность Юко начинает меняться, у неё появляются рога и хвост, а её силы продолжают усиливаться. Перед героиней встаёт вопрос о том, как распорядиться своими способностями и скрыть происходящие с ней изменения от окружающих. Для решения этих задач Юко ищет уединённое место, где можно обдумать дальнейшие действия.