Армия Абрахи, состоящая из эфиопских христиан, продвигается по Аравийскому полуострову после одержанной победы. Их целью является Мекка, где они выдвигают требования, включая разрушение храма Каабы и других святынь, а также отказ от местной веры. Жителям Мекки предоставляется выбор между обращением в рабство или смертью. Вторжение иноземных сил вызывает решимость среди населения защищать свои жизни, права и духовные ценности путем продолжения вооруженного сопротивления.

Аус, главный герой, вовлекается в эти события. Его прошлое связано с совершением греховных поступков. Встреча с гончаром Джубайлом становится переломным моментом, после которого Аус начинает совершать добрые дела. Стремясь к искуплению, он принимает решение стать добровольным солдатом. Участие в боевых действиях становится для него испытанием собственных сил и столкновением с суровыми обстоятельствами. В процессе Аус осознает, что способен обнаруживать в себе скрытые ресурсы, когда этого требует ситуация и необходимость помогать другим, что укрепляет его решимость сражаться до конца.