В городе Дыра проживают преимущественно лица с криминальным прошлым, но наибольшую опасность представляют маги. Они систематически похищают других жителей для проведения магических экспериментов. Из-за этой деятельности город имеет дурную репутацию, его стараются избегать, а местное население редко появляется на улицах в темное время суток.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что лишился памяти и человеческого облика, его голова теперь напоминает голову рептилии. Единственной, кто не отвергает его, остается его подруга Никайдо. Кайман полагает, что его состояние — результат действий магов. С целью найти конкретного виновника и отомстить, он вместе с Никайдо начинает расследование. В процессе поисков Кайман сталкивается с противодействием и обнаруживает, что его новая форма наделила его необычными способностями, которые могут быть использованы в предстоящих конфликтах.