В Англии, где вера в сверхъестественное является обыденностью, люди заключают соглашения с демонами и духами. Это сотрудничество между людьми и потусторонними силами стало частью общественного устройства. Социальная структура страны сохраняет строгую иерархию, где права и допустимое поведение четко определены сословной принадлежностью. Представители высших классов обладают значительными привилегиями, в то время как низшие сословия, такие как работники бродячих цирков, практически лишены прав.

Расследованием серии загадочных смертей в цирке «Ноев ковчег» занимается Сиэль Фантомхайв и его демон-дворецкий Себастьян. Их связывает контракт, согласно которому демон служит юноше в обмен на его душу, которая будет получена после выполнения их соглашения. Себастьян, обладающий сверхъестественными способностями, действует как идеальный слуга и телохранитель, в то время как Сиэль руководит расследованием, используя свои связи и интеллект для раскрытия преступлений.