Одноклассница Миюки Шибы, Шизуку Китаяма, уезжает на учёбу в Америку по программе обмена. Подобные перемещения магов между странами обычно строго ограничены, поскольку их способности считаются частью национальной безопасности. Программа обмена представляет собой одно из немногих исключений из этого правила, позволяя избранным студентам временно обучаться за границей.

В рамках этой программы в Японию прибывает студентка из USNA Анджелина Кудо Шилдс. Её появление совпадает с серией нападений на магов. Неизвестный противник, оставляющий тела жертв обескровленными, получает прозвище «вампир». Тацуя Шиба начинает расследование этих инцидентов, чтобы установить личность и мотивы нападающего.