Бэм, Бэла и Бэло долгое время скрывали свою способность превращаться в гуманоидов, сохраняя внешность обычных людей. Ситуация изменилась, когда человечество стало подвергаться атакам существ, созданных доктором Ресайклом и монстром-гуманоидом Вегой. Троица решила использовать свои силы для защиты людей. Параллельно детектив Соня Саммерс ведет расследование, пытаясь установить местонахождение этих загадочных существ, однако ее поиски пока не приносят результата. Несмотря на официальную версию о гибели как гуманоидов, так и Ресайкла, Соня продолжает работу.

Детектив предполагает, что исчезновение связано с деятельностью фармацевтической корпорации Дорако Чемикал. Она отправляется на изолированный остров, где расположено производство компании, заявляющей о создании лекарств от смертельных болезней и использовании передовых медицинских технологий. Повседневная жизнь на острове протекает спокойно, но некоторые сотрудники, включая служащего Бэлма, замечают странные провалы в памяти. После встречи с Соней у Бэлма начинают всплывать тревожные воспоминания, что заставляет его усомниться в подлинности собственной жизни.