В период смуты, охватившей страну, военачальник заключает договор с двенадцатью демонами, чтобы получить власть. В обмен на могущество он отдает части тела своего новорожденного сына. Ребенка спасает доктор, оснастив его недостающие органы механическими протезами, которые впоследствии становятся оружием. Повзрослев, юноша по имени Хяккимару начинает путь мести против собственного отца.

Для восстановления своего тела Хяккимару необходимо найти и уничтожить каждого демона, участвовавшего в сделке. В своих странствиях он встречает сироту Дороро, который называет себя искусным вором и предлагает свою помощь. Вместе они путешествуют по опустошенной земле, вступая в противостояние с демоническими сущностями, чтобы вернуть утраченные части физической оболочки Хяккимару.