В 2116 году события в Юго-Восточной Азии оказали влияние на Ассоциацию государств региона. После них Шинья Когами начал длительные странствия. В одной из южноазиатских стран он становится свидетелем нападения вооружённых партизан на автобус с беженцами. Когами вступает в бой, чтобы спасти пассажиров. Среди них находится девушка по имени Тэнцзынь, потерявшая родителей в недавних конфликтах. Она просит Когами обучить её боевым искусствам.

Цель Тэнцзынь — приобрести навыки, необходимые для мести за гибель родителей. Когами, наблюдая её решимость, соглашается стать её наставником. Он начинает обучать её технике боя, методам обороны и философскому пониманию силы. Их совместное путешествие проходит через неспокойные территории, где они сталкиваются с различными опасностями. В процессе обучения Тэнцзынь постепенно преодолевает внутренние трудности, развиваясь как боец и как личность, а между учителем и учеником формируются отношения, основанные на взаимном доверии.