В древнем городе проживает народ йольфов, представители которого перестают стареть по достижении подросткового возраста. Этот феномен долгое время оставался неизвестным внешнему миру, пока информация о бессмертных жителях не достигла отдалённых королевств. Один из королей, стремясь раскрыть секрет их долголетия, направляет армию в поселение с целью захвата. Солдаты получают приказ взять в плен дочь местного вождя Макию, чтобы она родила наследника, обладающего способностью не стареть.

В ходе вторжения Макии удаётся скрыться в близлежащем лесу, куда опасаются заходить воины. Оставшись в одиночестве, она предполагает, что остальные йольфы либо погибли, либо оказались в рабстве. Во время скитаний по лесу девушка находит младенца и принимает решение воспитать его. С годами ребёнок вырастает в юношу, в то время как внешность Макии не претерпевает изменений. Между ними постепенно формируются глубокие чувства, что создаёт сложную ситуацию, осознаваемую обоими персонажами по мере развития событий.