Дружба Ёсики и Хикару сформировалась в детстве, когда они были единственными сверстниками в уединённой деревне. Их общение было основным источником взаимной поддержки. Однако лето стало переломным моментом: Ёсики начал замечать изменения в поведении Хикару. Внешне друг оставался прежним, но его личность, по ощущениям Ёсики, претерпела метаморфозу. Между ними возникла эмоциональная дистанция, хотя видимых причин для этого не было.

После того как Ёсики высказал свои наблюдения, Хикару начал трансформироваться физически, его облик принял неестественные черты. В изменённом состоянии он высказал угрозу убийства в адрес Ёсики, если тот не примет его новую сущность, а затем неожиданно признался в романтических чувствах. Это вызвало у Ёсики внутренний конфликт, но он продолжил попытки восстановить связь. Параллельно в деревне стали происходить аномальные события, нарушившие её привычный уклад.