Харацуки и Ютаки, дружащие с детства, поступают в старшую школу. Оба ученика увлекаются теннисом, что становится их общим интересом. Внутри учебного заведения они демонстрируют наивысший уровень игры, не имея равных в своём округе. Макото обладает врождённым талантом к спорту, проявляющимся в мощных подачах, но не ставит целью обязательную победу. Ютаки достигает лидерских позиций за счёт регулярных и интенсивных тренировок, компенсируя отсутствие природной одарённости упорством.

Участие в многочисленных турнирах позволяет Ютаки отточить навыки, и он начинает чаще выигрывать у Макото, который сохраняет спокойное отношение к поражениям. Школьный тренер отмечает потенциал Макото, указывая на необходимость дальнейшего развития мастерства. Ситуация меняется с появлением нового ученика, ранее жившего в Китае и также серьёзно занимающегося теннисом. После его победы над Макото, Ютаки ставит цель вернуть лидирующее положение, и дуэт приступает к совместным дополнительным тренировкам для разработки тактики против нового сильного соперника.