Му Чэнь перемещается между территориями, где сосуществуют различные плоскости, расы и иерархические системы. Его положение в этом мире определяется уровнем силы. Он взаимодействует с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций, каждая из которых преследует цель контроля над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание выдающихся талантов, куда прибывают сильнейшие практики из разных плоскостей, включая тех, кто ранее находился на более низком уровне развития.

Чэнь участвует в испытаниях, которые включают поединки, ловушки, проверку духовной силы и столкновения с древними механизмами. В ходе соревнований он вступает в конфликты с членами могущественных семей, нарушает планы соперников и вмешивается в борьбу между фракциями, получая доступ к скрытым техникам. Одновременно с этим раскрываются планы высших существ, которые стремятся подчинить себе другие плоскости с помощью манипуляций, временных альянсов и скрытых военных действий.