Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирное сосуществование. Его повседневная жизнь протекает без значимых событий. Ситуация меняется после визита принцессы подводного королевства по имени Чао. Она делает Стивену предложение о заключении брака, не объясняя своих мотивов. Несмотря на отсутствие очевидных причин для такого выбора со стороны столь высокопоставленной особы, Стивен даёт своё согласие.

В результате Стивен оказывается вовлечён в дела подводных королевств и их политические интриги. Он наблюдает искреннее отношение Чао к их союзу, что со временем вызывает у него ответные чувства. Однако по мере знакомства с принцессой становятся очевидными скрываемые ею тайны. Эти нераскрытые аспекты её прошлого и личности создают неопределённость в их отношениях и ставят под вопрос будущее Стивена в новом для него мире.