В альтернативной реальности человечество ведет продолжительную войну с расами драконов. Долгий период относительного спокойствия нарушается, когда из многовекового заточения освобождается древний лидер драконов. Это событие кардинально меняет баланс сил, лишая человеческие королевства прежней безопасности. Для противодействия угрозе был создан элитный отряд "Гибриды". Его бойцы обладают уникальными генетическими модификациями, дающими им сверхчеловеческие способности, необходимые для противостояния физическому превосходству драконов. Этот отряд является основной силой, сдерживающей наступление драконов на человеческие территории.

Центральным персонажем повествования является Лу Мен Фэй, обычный юноша из небольшого городка. Его жизнь была сосредоточена на учебе и видеоиграх, а угроза со стороны драконов казалась далекой и абстрактной. Ситуация меняется после его поступления в колледж, где он случайно узнает о реальном существовании драконов и скрытом от общества военном конфликте. Это открытие втягивает его в сложный и опасный мир, структура которого оказывается гораздо более запутанной, чем представлялось ранее.