Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев, где её внимание привлекает популярная и красивая студентка Мария Шидо. После их первой встречи, в ходе которой Мария проявляет к Канако неожиданную нежность, застенчивая девушка начинает интересоваться её жизнью. Она узнаёт, что Мария живёт не в общежитии, а в отдельной квартире. Посетив её жилище, Канако обнаруживает, что идеальная с виду «принцесса» академии на самом деле является юношей, скрывающим свой настоящий пол.

Это открытие становится началом сложных отношений между Канако, которая испытывает неприязнь к мужчинам, и Марией, чья истинная личность теперь раскрыта. Сюжет развивается вокруг их повседневного взаимодействия в стенах академии и за их пределами, фокусируясь на том, как оба персонажа справляются с этой ситуацией. История рассматривает вопросы гендерной идентичности, социальных ожиданий и постепенного развития личных связей в нестандартных обстоятельствах.