Мать-одинока решает переехать с двумя детьми в частично заброшенную деревню, стремясь к более спокойной жизни вдали от города. Её дочь Юки положительно воспринимает смену обстановки, в то время как сын Амэ проявляет меньше энтузиазма. Семья приобретает дом с прилегающим земельным участком, что требует от них ведения хозяйства. Дети начинают посещать местную школу, однако по мере взросления у них начинают проявляться необычные инстинкты, унаследованные от их отца.

Сюжет раскрывает семейную тайну: отец детей является оборотнем, способным превращаться в волка. Эта информация была известна только его жене. После того как он не возвращается домой, его супруга находит тело волка в придорожной канаве, которое впоследствии увозит спецтехника. Его исчезновение значительно осложняет жизнь оставшейся семьи, ставя перед матерью и детьми вопросы об их природе, идентичности и будущем в человеческом обществе.