Ю Отосака обнаруживает у себя способность вселяться в чужие тела на короткое время. Он использует эту возможность для манипуляций в учебном процессе, контролируя отличников во время экзаменов для получения высоких оценок. Благодаря этому он заканчивает младшую школу с отличными результатами и поступает в старшую школу, сохраняя статус успешного ученика.

В новой школе Ю планирует продолжить использовать свои способности для поступления в престижное высшее учебное заведение. Его планы нарушает Нао, ученица, которая раскрывает его паранормальные возможности. Она сообщает ему, что подобные способности не являются уникальными и встречаются у других людей. Эта информация заставляет Ю пересмотреть своё положение. Конфликт между персонажами развивается вокруг попыток Ю противостоять Нао, что формирует основное сюжетное противостояние.