После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается необычным, поскольку Морихито не является обычным существом.

Морихито представляет собой гигантское создание, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний он соглашается стать фамильяром, узнав о последствиях отказа. В случае несогласия его ожидает магическое проклятие, трансформирующее его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно действует пророчество, предрекающее, что в течение следующего года Нико столкнётся с масштабной катастрофой.