Две державы, Анатоль и Дизит, заключили мирное соглашение после многолетнего конфликта. Их хрупкий союз сталкивается с угрозой со стороны Федерации Адес, стремящейся к господству благодаря своему превосходящему воздушному флоту. Королевство Туран, находящееся в центре событий, пытается сохранить нейтралитет через переговоры. Однако в день планируемого подписания договора о перемирии Адес начинает новое наступление, что приводит к возобновлению полномасштабных военных действий на планете.

Военными операциями руководят бывшие члены могущественной Гильдии. Ситуация усложняется с появлением независимой группы воздушных пиратов, которые стремятся извлечь выгоду из хаоса. Их цель — захват новейших воздушных судов для усиления собственного влияния и обеспечения свободы действий. Группой руководит Фам, стремящаяся к неограниченной свободе в небе. В её команду входят опытные пилоты и навигаторы, включая Дио Эраклеа, который потерял близких в предыдущих войнах и стал верным союзником Фам.