В прошлом демоны угрожали человечеству, пока герой Момотаро не выступил против них. Его потомки продолжили эту борьбу, передавая силу через поколения. Демоны, осознав угрозу, скрылись среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ неожиданно оказывается вовлечён в этот конфликт, когда представитель корпорации раскрывает, что в нём течёт кровь демонов. Его приёмный отец, бывший сотрудник этой организации, покинул её, чтобы защитить Сики, но погибает от рук своих прежних соратников во время попытки спасти юношу.

После этой трагедии Сики поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов, где их готовят к противостоянию с корпорацией, стремящейся к их уничтожению. Ученики академии, каждый со своей историей, проходят обучение и тренировки, но их взгляды на ситуацию не всегда совпадают. Внутри учебного заведения возникают личные конфликты и раскрываются скрытые тайны. Сики предстоит адаптироваться к новой среде, принять свою демоническую природу и определить свою роль как наследника героя, который когда-то защищал людей от его собственного рода.