Тринадцатилетний Рикуо Нура осознает свою двойственную природу, связывающую его с миром людей и царством ёкаев. Как наследник могущественного клана Нура в регионе Канто, он постепенно завоевывает авторитет среди ночных существ, формируя вокруг себя группу верных последователей. Однако его текущих сил и влияния оказывается недостаточно для противостояния Хагоромо-Гицунэ, легендарной лисице-оборотню, которая была воскрешена для реализации давних планов. Эта сущность в прошлом предала и убила отца Рикуо, а теперь нацелилась на подчинение древней столицы Киото, намереваясь отомстить всем, кто ранее ей противостоял.

Магические барьеры, охраняющие Киото, начинают слабеть, а клан Кэйкайн, традиционные стражи города, теряет контроль над ситуацией. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и одна из способных молодых оммёдзи, вынуждена оставить учебу, чтобы помочь своей семье в обороне. В условиях нарастающей угрозы формируются временные союзы, и даже гордые маги клана Кэйкайн признают необходимость сотрудничества с кланом Нура. Стремясь бросить вызов Хагоромо-Гицунэ, Рикуо сталкивается с собственными ограничениями. Его дед, действующий глава клана, указывает ему на то, что для победы недостаточно одного желания — требуется серьезная подготовка и дальнейшее развитие своих способностей.