В средневековом Китае приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Помощь могла бы прийти из поднебесного мира, но его властитель Чунь Мин отказывается заступаться за людей. Это решение связано с событиями двенадцатилетней давности, когда его брат Хун Сюань, нарушив запрет, спустился на землю, чтобы защитить свою возлюбленную и сына. Там он стал жертвой предательства и был убит. Его сына, Хун Цзюня, спас и забрал в поднебесный мир второй брат, Цинь Сюн.

Чунь Мин воспитал Хун Цзюня, внушив ему ненависть к людям. Однако Цинь Сюн, существующий в облике птицы Рух, отправляет юношу обратно в мир людей, несмотря на его нежелание покидать родные места. Цзюнь получает от дяди три конкретных задания, выполнение которых позволит ему вернуться. Первым делом он должен найти предателя, ответственного за смерть его отца. Затем ему необходимо вступить в Общество изгнания демонов и следовать его указаниям. Наконец, его задача — отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман, известный как Свет Сердца. Дав согласие на эти условия, Хун Цзюнь спускается в мир людей.