После многолетнего военного противостояния в королевстве установился мир. Конфликт был завершён после того, как маги уничтожили расу драконов, представлявшую угрозу для людей. В обществе начался период восстановления, а маги, совершившие этот поступок, стали пользоваться высоким статусом. Их пример способствовал росту популярности магического ремесла среди населения. Для подготовки новых магов была основана учебная организация под названием Башня Клыка.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. Внезапно Азалия становится жертвой неизвестного проклятия, которое превращает её в дракона. Это событие ставит под сомнение официальную версию об уничтожении всей драконьей расы. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать природу проклятия, чтобы найти способ помочь подруге, не рассчитывая на поддержку со стороны.