После известия о гибели сводной сестры Усио, Симпей возвращается из Токио в родной город. На причале он размышляет об обстоятельствах её смерти, официально признанной несчастным случаем при спасении ребёнка. Однако сомнения возникают из-за показаний некоторых очевидцев и следов на шее погибшей, указывающих на возможное удушение. Это заставляет Симпея усомниться в официальной версии событий.

На острове распространены слухи о появлении теней — двойников людей, встреча с которыми, по поверьям, предвещает смерть. Изначально скептически относясь к этим историям, Симпей меняет своё мнение после разговора с другой сводной сестрой. Она сообщает, что видела точную копию Усио незадолго до трагедии. Это побуждает парня посетить местный храм, связанный с ритуалами изгнания таких сущностей. Его расследование приводит к гибели в лесу при невыясненных обстоятельствах, после чего он неожиданно приходит в сознание на том же причале, сохранив воспоминание о сне с участием сестры.