Чэнь Пинъань проживает в северном городке, где основным состоянием является бедность, а относительное спокойствие обеспечивается изоляцией от крупных центров. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и задач, связанных с обеспечением базовых потребностей. Эта рутина прерывается с прибытием группы чужаков, чьё появление нарушает установленный порядок. В поселение проникают бессмертные маги, драконы и практикующие культивацию, чьё существование прежде считалось легендарным. Их противостояние превращает местность в арену военных действий, а обычные жители становятся случайными участниками конфликта. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и применяет меч против противников, чьи способности значительно превосходят человеческие.

В ходе событий выясняется, что его происхождение и дальнейшая судьба имеют связь с древним пророчеством. Второй сезон повествует о переходе персонажа от тактики выживания к целенаправленному противостоянию, где каждое принятое решение влечёт определённые последствия. Чэнь Пинъань оставляет родной город и начинает путешествие по территориям, разделённым между враждующими школами культивации и древними кланами, населёнными существами, существующими вне обычных законов. Он проходит обучение искусству владения мечом, встречает различных наставников и оппонентов, взаимодействие с которыми подвергает проверке его принципы и мировоззрение.