Сознание главного героя оказывается отделено от тела и перемещено в боевой меч, способный к полёту. Он обнаруживает себя в долине, населённой монстрами, где вынужден скрываться от угроз. Постепенно он начинает осваивать управление своим новым телом и изучает основы ближнего боя. Возможности вернуться в человеческое состояние или отказаться от пребывания в этом мире магии не существует.

Система развития основана на поглощении магических камней, что увеличивает силу и скорость, а также открывает новые навыки для борьбы с противниками. В этом мире существуют искатели, заинтересованные в обладании мощным магическим оружием. Герою необходимо активно действовать, чтобы опередить других в поиске ресурсов и усилении перед предстоящими многочисленными сражениями.