Саэ и Коки являются друзьями с раннего детства, проживая на одной улице и последовательно посещая одни учебные заведения. В период обучения в средней школе Саэ отмечает физические и поведенческие изменения Коки: его рост увеличился, черты лица стали более мужественными, а манера общения приобрела уверенность. Эти наблюдения приводят её к осознанию, что её восприятие Коки трансформировалось и вышло за рамки дружеских отношений. Однако Коки сохраняет статус популярного ученика благодаря своей доброте, отзывчивости и активному участию в школьной жизни, что привлекает к нему внимание со стороны одноклассников.

Переход в старшую школу усложняет динамику их общения. Саэ продолжает скрывать свои чувства, оставаясь наблюдателем, и периодически анализирует знаки внимания со стороны Коки, пытаясь определить природу его привязанности. В новой учебной среде возникают ситуации, требующие от неё выбора между сохранением текущего положения вещей и признанием. Их взаимодействие осложняется появлением новых знакомств, невысказанными мыслями и испытаниями, которые проверяют прочность их длительной дружбы. Сюжет сосредоточен на процессе, в ходе которого Саэ пытается найти ответ на вопрос об изменении их взаимоотношений.