Вирус, превращающий людей в существ с кошачьими чертами, распространился по планете. Большинство населения утратило человеческий облик и разум, став пушистыми созданиями, которые представляют угрозу для оставшихся в живых. Выжившие люди вынуждены скрываться в укрытиях, таких как бункеры и подземные сооружения, избегая контакта с агрессивными кошками, которые доминируют на поверхности.

Одним из выживших является Кунаги, человек с потерей памяти, но с глубокими познаниями о поведении и особенностях кошек. Он использует эти знания для выживания и защиты других людей. Основная сложность заключается в том, что вирус передается через физический контакт, например, объятия, а превращенные кошки сохраняют ласковый характер, что создает дополнительную опасность для тех, кто пытается сохранить человечность.