Главный герой обнаруживает себя в темноте, лишённым человеческого тела. Его сознание заключено в драконье яйцо, лежащее в глухом лесу. Он не может двигаться или говорить, сохранив лишь внутренний голос и память о прошлой жизни. Окружающая среда представляет непосредственную угрозу: слышны шаги хищников и скрежет когтей. Для взаимодействия с миром герой использует систему, отображающую статистику, навыки и возможные пути эволюции, что определяет механику его развития в новой форме.

Основной процесс заключается в поглощении энергии и остаточной магии из окружающего пространства. Это позволяет постепенно укреплять оболочку яйца и развивать внутренние структуры. Лес населён различными существами, включая волков, магических зверей и охотников, для которых драконье яйцо представляет ценность. Стратегия выживания сводится к минимизации угроз, пережиданию опасных периодов и накоплению ресурсов, необходимых для эволюционного перехода в следующую форму существования.