Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в постоянном противостоянии. Внешний мир населён демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто в него проникнет. Внутренний мир структурирован и состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира динамичны, в них регулярно возникают новые области, что создаёт постоянную нестабильность. Баланс между этими реальностями поддерживается советом из девяти могущественных воинов, долгое время сохранявших мир и порядок.

Стабильность нарушается, когда двое из девяти воинов совершают предательство, убив своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате действия судьбы погибший воин перерождается в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь. Его новая жизнь связана с необходимостью тайно охранять миры от угроз, включая монстров из внешней вселенной. Параллельно он ведёт поиск своих убийц, чтобы привлечь их к ответу, стараясь при этом не позволить чувству мести взять верх над основной миссией по поддержанию баланса.