Эмия Кирицугу, мужчина средних лет, отправляется в город Фуюки со своим приемным сыном Сиро. Сиро остался сиротой после пожара. Целью их путешествия является поиск ребенка из семьи Сакацуки, который, согласно полученным сведениям, обладает особыми магическими способностями. Этот ребенок рассматривается как ключевая фигура для решения определенных проблем.

По прибытии в город герои обнаруживают, что он окутан темным вихрем. Они достаточно быстро находят девочку по имени Мия. Эмия Кирицугу планирует обучить ее, чтобы развить ее магический потенциал. Мия, чьи способности позволяют исполнять желания, соглашается следовать за ними. В дальнейшем их ожидает ряд испытаний и противостояние с сильными противниками.