После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются домой, чтобы разойтись разными путями. В силу разницы в продолжительности жизни эльфов и людей, Фрайрен становится свидетельницей того, как её спутники стареют и умирают. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн отправляются в путешествие по миру, движимые желанием эльфа изучать магию. Их маршрут проходит через места, связанные с прошлыми странствиями героев. В ходе путешествия Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим товарищам в прошлом. Их путь осложняется встречами с древними магическими артефактами и различными существами, что приводит к раскрытию новых обстоятельств, связанных с историей мира.