Главный герой обнаруживает себя в тёмном пространстве с ощущением холода и сырости. Он осознаёт отсутствие человеческого тела, конечностей и привычных органов чувств, а также невозможность речи. Внутренний голос констатирует факт перерождения в форму драконьего яйца, находящегося в глубине леса. Окружающая среда наполнена звуками, свидетельствующими о присутствии хищников: шагами, скрежетом когтей и хрустом веток. Первоначальные усилия сосредоточены на изучении системы, аналогичной игровой, где показатели статистики, навыки и варианты эволюции влияют на процесс развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточные следы магии, что позволяет ему изменяться и адаптироваться. Постепенно открываются возможности для укрепления оболочки, развития внутренних структур и формирования базовых силовых параметров для сопротивления внешним воздействиям. Лесная экосистема населена существами, представляющими угрозу: волчьими стаями, магическими зверями и охотниками, заинтересованными в ценной добыче. Стратегия выживания заключается в избегании прямых столкновений, пережидании опасных периодов и накоплении достаточного энергетического ресурса для перехода на следующую стадию развития.