Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, совмещая профессию с происхождением вампира и способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его расследования сосредоточены на преступлениях, нарушающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. Среди жителей столицы за Арне закрепилась репутация худшего вампира, которого считают угрозой из-за его специфических методов работы. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Её романтические представления о благородных вампирах сталкиваются с искажённой реальностью города, где жители скрывают общую тайну, а под улицами ощущается присутствие иного мира.

Арне начинает расследование серии убийств, происходящих в ночи, когда над крышами появляется красная луна. Жертвы исчезают бесследно, а на местах преступлений остаются следы нечеловеческого воздействия. Линн случайно становится свидетельницей одной из таких ночных атак и, понимая собственную беспомощность, вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество вынуждает Линн пересмотреть свои убеждения, в то время как детектив продолжает расследование, раскрывающее связь между преступлениями и скрытой структурой реальности.