Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, между учениками которых существует академическое и спортивное соперничество. Под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним вампирским родам, другая часть является оборотнями. Их противостояние давно вышло за пределы школьной жизни и регулируется системой клановых союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за стены учебных корпусов.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без сверхъестественной природы, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Суха попадает в среду, где за ней устанавливают наблюдение, проверяют её реакции и изучают её мотивы. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений, эпизоды неконтролируемой агрессии у некоторых учеников, а также признаки присутствия существ, не относящихся ни к вампирам, ни к оборотням.