После заключения контракта с демоном Либе Аста получает способность управлять анти-магией. Это событие приводит к последствиям: магические ордена проявляют недоверие к нему, а высшие структуры королевства усиливают наблюдение. Юно узнает о своем происхождении, связанном с королевской линией другой страны, что превращает его в политическую фигуру и потенциальную мишень для противников. Ноэлль Сильва осваивает форму Валькирии, что позволяет ей участвовать в сражениях высокого уровня и противостоять древним магическим сущностям.

Действия Люциуса Зогратиса, направленные на подчинение мировой магии единой системе контроля, провоцируют начало Священной войны. Люциус раскрывает планы по изменению структуры магической реальности, используя в качестве инструментов демонов и людей. Аста оказывается в центре конфликта, поскольку его анти-магия представляет угрозу для замысла Люциуса. Параллельно возникает вопрос о происхождении Асты, появляются намёки на его возможную связь с Королём-Чародеем, что создает напряжение внутри королевства.