Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместное существование. В один из дней, опаздывая на занятия, она сталкивается с Цунаги, зверочеловеком, переведённым в её школу в рамках интеграционной программы. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, чья природа отличается от человеческой. Постепенно, в процессе общения, она начинает замечать не только его физические особенности, но и такие качества, как доброта и искренность.

Поведение Цунаги и его внимание к Мари способствуют их сближению. Однако их взаимодействие встречает неодобрение со стороны некоторых одноклассников, которое со временем перерастает в открытую агрессию. В результате конфликта Мари и Цунаги оказываются запертыми в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая её, обнимает девушку и произносит фразу о её приятном запахе, что становится моментом их эмоционального сближения.