После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для её человеческих спутников. Она становится свидетельницей того, как её соратники завершают свой жизненный путь. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен, движимая желанием эльфа изучать магию, вместе с Ферн начинает новое путешествие. Их маршрут проходит через удалённые регионы, которые когда-то посещала прежняя группа героев. В ходе странствий Фрайрен начинает осознавать, как мало внимания она уделяла своим человеческим друзьям в прошлом. Их путь сопровождается находками древних магических артефактов и встречами с неизвестными существами. Эти открытия побуждают Фрайрен к размышлениям о последствиях её прошлых решений и их влиянии на окружающих.