Чэнь Пинъань проживает в бедном северном городке, чья изолированность обеспечивает лишь видимость спокойствия. Его повседневность состоит из работы, тренировок и заботы о базовом выживании. Эта рутина нарушается с прибытием чужаков, чьё появление влечёт за собой вторжение в город существ, ранее считавшихся мифическими: бессмертных магов, драконов и культиваторов. Их конфликт превращает местность в поле боя, а обычных жителей — в случайных участников. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая близких, и вынужден впервые применить меч против сил, далеко превосходящих человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение и судьба Чэнь Пинъаня связаны с древним предсказанием. Второй сезон изображает его путь от борьбы за выживание к осознанному сопротивлению, где каждый выбор влечёт серьёзные последствия. Герой покидает родной город и начинает путешествие по землям, разделённым враждующими школами и древними кланами. Он обучается искусству меча, встречает различных наставников и противников, чьи действия и философия постоянно подвергают проверке его собственные принципы и решимость.