Орн Дула выполняет обязанности фехтовальщика в составе отряда героев. После гибели члена группы, ответственного за магическую поддержку, команда сталкивается с проблемой отсутствия зачарователя. Орн принимает решение освоить эту роль, не имея для этого систематической подготовки. Он самостоятельно изучает основы усиления оружия, наложения защитных чар и оказания поддержки союзникам в бою, что позволяет частично компенсировать потерю. Однако лидер отряда отмечает, что навыки Орна в ближнем бою снижаются, и начинает сомневаться в целесообразности его новой роли.

В ходе нескольких столкновений с монстрами, где Орн пытается совмещать атаку и поддержку, командир отряда высказывает мнение о его недостаточной специализации. Орна объявляют слабым звеном, остальные члены группы поддерживают это решение, ссылаясь на ряд неудачных эпизодов. В результате его изгоняют из отряда без положенной доли награды и припасов. Оставшись один, Орн продолжает путешествие, вновь делая основой своё фехтовальное мастерство, но не отказывается от приобретённых навыков зачарователя. На пути ему встречаются разбойники, подземелья и наёмники; для противостояния им он комбинирует владение мечом, магические усиления, ловушки и самодельные заклинания, изначально созданные для поддержки группы.