В горной деревне Кодоно девушка Ицукехиме выполняет обязанности хранительницы местного храма. Ее сопровождает мечник Джинт, который обеспечивает ее безопасность. Спокойная жизнь общины нарушается, когда жители начинают сообщать о бесчинствах демона, поселившегося неподалеку. По их просьбе Джинт отправляется противостоять существу. При встрече между мечником и демоном завязывается неожиданный разговор, который привлекает внимание главного героя.

Демон делится с Джинтом предсказанием о будущем людей и демонов. Согласно его словам, в скором времени обе расы обретут способность к путешествиям во времени, что позволит им исследовать прошлое и будущее. Повествование демона охватывает исторические периоды, начиная с эпохи Эдо и заканчивая современностью. Выслушав рассказ, Джинт начинает сомневаться в правильности планов своего народа по уничтожению демона. Возникает вопрос, может ли такая смерть разрушить потенциальное будущее, где человечество и демонические силы смогут сосуществовать и развиваться совместно.