После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Айзен, священник Хейтер и храбрец Химмель готовятся к расставанию, осознавая разницу в продолжительности жизни эльфов и людей. Фрайрен становится свидетелем того, как её спутники постепенно завершают свои жизненные пути. Перед своей кончиной Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице, молодой девушке по имени Ферн, что определяет дальнейшую судьбу эльфа.

Фрайрен и Ферн начинают совместные странствия, мотивированные желанием эльфа изучать магию. Их маршруты проходят через удалённые регионы, которые ранее посещала команда героев. В процессе путешествий Фрайрен начинает анализировать свои прошлые отношения с соратниками, отмечая упущенные возможности для более глубокого общения. Их путь сопровождается обнаружением древних артефактов и встречами с неизвестными существами, что постепенно формирует более сложное понимание Фрайрен своего места в мире и последствий принятых ею решений.