После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Её источником стали действия Кэндзяку, действовавшего под личностью Сугуру Гэто. Он инициировал испытание «Смертельная миграция», вовлекая в него магов, случайных людей и порождения проклятых сил. Территории были разделены на замкнутые зоны, каждая из которых представляет собой поле боя с уникальными условиями, ограничениями и ловушками. Участникам запрещено покидать границы арены, отказываться от участия или избегать последствий.

Юдзи Итадори и его союзники анализируют механику новой системы, наблюдая превращение знакомых городов в арены противостояния. На этих площадках пересекаются интересы опытных колдунов, новичков и сущностей, чья природа не подчиняется обычной логике. Внутри зон формируются временные группы магов, которые быстро распадаются из-за отсутствия доверия; большинство договорённостей завершается предательством. Это приводит к хаотичному характеру боёв, где чёткие правила сосуществуют с непредсказуемостью действий каждого участника.