В результате катастрофы в прошлом человечество разделилось на два народа. Для одного из них гравитация действует в обратном направлении, из-за чего предметы и сами люди падают в небо. Поскольку этот народ обитает под землей, данная особенность не представляет для них непосредственной угрозы. Другой народ живет на поверхности планеты, где законы притяжения остались неизменными. Контакты между двумя обществами практически отсутствуют, и большинство их представителей не подозревает о существовании друг друга.

Среди жителей поверхности распространена легенда о том, что в прошлом грешники были унесены в небеса. На основании этого в обществе установилось строгое правило, запрещающее смотреть на небо. Взгляд разрешено направлять исключительно на землю. Повседневная жизнь обоих народов протекает раздельно, пока определенные события не начинают нарушать сложившееся равновесие.