После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Её источником стал Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, который инициировал испытание «Смертельная миграция». В нём участвуют маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделены на зоны, каждая из которых представляет собой поле боя с уникальными условиями, ограничениями и ловушками. Основные правила запрещают покидать границы арены и отказываться от участия.

Юдзи Итадори и его союзники анализируют механику новой системы, наблюдая превращение городов в арены для противостояний. На них сталкиваются опытные колдуны, новички и сущности, чьи действия не подчиняются человеческой логике. Внутри зон формируются временные группы магов, которые быстро распадаются из-за отсутствия доверия и частых предательств. Боевые столкновения приобретают хаотичный и непредсказуемый характер.