После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для её человеческих спутников. Она становится свидетелем того, как её друзья завершают свои жизненные пути. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн начинают совместные странствия, движимые желанием эльфа изучать магию. Их путь проходит через отдалённые регионы, которые когда-то посещала прежняя группа героев. Во время путешествий Фрайрен постепенно осознаёт, как мало внимания она уделяла своим уходящим друзьям. Их маршрут приводит к обнаружению древних артефактов и встречам с неизвестными существами. Эти находки побуждают Фрайрен к размышлениям о последствиях её прошлых решений и их влиянии на окружающих.